La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha confirmado que se han obtenido condiciones financieras favorables, lo que resulta en un menor costo financiero para México.
Este martes, México emitió tres nuevos bonos de referencia en los mercados internacionales, recaudando un total de 7,500 millones de dólares. La demanda máxima alcanzó los 21,300 millones de dólares, triplicando la cantidad ofrecida.
La SHCP subrayó que esta fue la primera emisión del año en los mercados financieros internacionales en enero, marcando el décimo año consecutivo de esta práctica. Esto posiciona a México como el mayor emisor soberano con calificación “BBB” a nivel mundial, y la operación es la más grande de su tipo en la historia reciente.
En esta operación, se lograron condiciones financieras favorables, lo que resulta en un menor costo financiero para México en comparación con los meses anteriores.
“Como cada año, México inaugura las emisiones en los mercados internacionales. En esta ocasión, con una transacción histórica de 7,500 millones de dólares, logramos reducir el costo del financiamiento con tasas favorables, y aseguramos el 100% de los vencimientos de deuda externa de este año”, explicó Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, a través de su cuenta de X, antes Twitter.
Yorio destacó que México sigue siendo un país atractivo para los inversionistas internacionales. Además, en esta nueva emisión, se expandió la base de inversionistas, incorporando participantes de la península arábiga.
La SHCP añadió que la participación de nuevos inversionistas globales en diversas regiones es un resultado del esfuerzo que la dependencia ha realizado para ampliar la base, lo que refleja la confianza en las finanzas públicas y la estabilidad económica de México.
La colocación se distribuyó de la siguiente manera: un bono a cinco años que pagará una tasa de rendimiento de 5.07% y cupón de 5.00%, 37 puntos más barato que en enero del 2023, por un monto de 1,000 millones de dólares. Otro a 12 años que pagará una tasa de rendimiento de 6.09% y cupón de 6.00%, 30 puntos base más barato que en enero del 2023, por un monto de 4,000 millones de dólares. Y finalmente un bono a 30 años que pagará una tasa de rendimiento de 6.45% y cupón de 6.40%, sólo 11 puntos base por encima de abril del 2023, por un monto de 2,500 millones de dólares.
Hacienda enfatizó que la transacción no sólo mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimiento de los bonos en dólares, sino que también establece un precedente positivo para futuros emisores mexicanos del sector público y privado a lo largo del año.
La dependencia aseguró que el Gobierno Federal reafirma su compromiso con los objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2024, manteniendo la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento externo autorizado por el Congreso de 18,000 millones de dólares.
El subsecretario de Hacienda abundó en que gracias a la estrategia de gestión fiscal responsable implementada en el actual sexenio, se cerró el 2023 con un nivel de deuda de 47.2% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los niveles más bajos comparado con otros países similares.
Apenas el viernes pasado, en su informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, la SHCP informó que en un contexto en el que prevalecen condiciones financieras restrictivas, el costo financiero de la deuda siguió al alza para el periodo que abarca de enero a noviembre, con un incremento de 26.5% respecto a igual lapso del 2022. Sin embargo, de acuerdo con la dependencia, se ubicó 1.9% por debajo de lo programado.
El mismo documento mencionó que el Saldo Histórico de los Requerimientos del Sector Público (SHRSP), que es la deuda pública en su presentación más amplia, alcanzó los 14.57 billones de pesos en dicho periodo.